Comment mon plan sera-t-il réalisé ?

Comment se déroule la collaboration ?

Introduction

Lors d’un premier entretien, je décris à mon planificateur ma situation personnelle et nous passons ensemble en revue mes questions, souhaits et objectifs. Il m’explique dans quelle mesure il peut m’aider par ses conseils et orientations.

Sur cette base, il établit un devis sans engagement, détaillant ce qu’il fera pour moi et le tarif qu’il me facturera.

Premiers entretiens

Ensuite, nous examinons ensemble les informations dont nous avons besoin pour le plan financier. je lui fournit les documents nécessaires à cet effet.

Et il se met au travail.

L'élaboration du plan

Sur la base des informations fournies, il me prépare mon plan financier personnel.

À chaque étape de l’élaboration, nous nous asseyons ensemble et discutons du plan. J’en tire des renseignements, il m’explique ses commentaires ou les améliorations possible. Puis il adapte le plan et passe à l’étape suivante.

Mes souhaits et mes objectifs sont revérifiés, et les idées qui en découlent conduisent souvent à des changements.

Consultation

Lors de l’entretien de conseil, nous passons en revue l’ensemble du plan financier et il m’explique tous les éléments.

Il prends le temps de répondre à mes questions. Cela peut conduire à des révisions.

Nous examinons également le plan de trésorerie et le plan d’action. Ensemble, nous regardons s’il y a lieu de donner d’autres conseils ou d’assurer un suivi.

Accompagnement

Si je le souhaite, il m’aidera également à mettre en œuvre le plan. Pour plus de détails, voir la rubrique « Accompagnement » sur le site web.

Suivi

Si je le souhaite, il m’assure le suivi de mon plan. Il examine les rendements des investissements, il actualise mon plan et il formule des conseils supplémentaires.

Si j’ai des questions ou si je souhaite obtenir des conseils sur un sujet financier, je peux le contacter.

Il m’informera des changements qui sont susceptibles de créer des changements pour moi.