Hoe wordt mijn plan aangepakt?

Hoe loopt de samenwerking?

Kennismaking

In een eerste kennismaking beschrijf ik mijn persoonlijke situatie en bekijken we samen mijn vragen, wensen en doelen. Mijn planner legt uit waar hij kan helpen met advies en begeleiding.

Op basis hiervan stelt hij een vrijblijvende offerte op waar gedetailleerd instaat wat hij gaat doen voor mij. En welk tarief hij mij zal aanrekenen.

Eerste gesprekken

Vervolgens bekijken we samen welke informatie we nodig hebben voor het financieel plan. Ik bezorg hem de nodige documenten daarvoor.

En hij gaat daarmee aan de slag.

Opstellen van het plan

Op basis van de bezorgde informatie stelt hij mijn persoonlijk financieel plan op.

Bij elke etappe in de opbouw zitten we terug samen en bespreken we het plan. Ik verwerf inzichten, geef commentaren of verbeteringen, hij past aan en begint aan de volgende etape.

Mijn wensen en doelstellingen worden opnieuw afgetoetst, inzichten leiden frequent naar veranderingen.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek neem we samen het ganse financiële plan door en worden alle elementen toegelicht.

De planner neemt voldoende tijd om op mijn vragen te antwoorden. Dit kan leiden tot herwerkingen.

We gaan ook doorheen het cash flow plan en het actieplan. We bekijken samen verdere nood aan begeleiding of opvolging.

Begeleiding

Indien ik dit wens geeft hij ook begeleiding bij het uitvoeren van het plan. Zie hiervoor gedetailleerd bij ‘Begeleiding’ op de website.

Opvolging

Indien ik dit wens volgt hij mijn plan op. De planner bekijkt de rendementen van de beleggingen, actualiseert mijn plan en formuleert verdere adviezen.

Als ik vragen heb of een advies zoek over een financiële materie, kan ik hem daarvoor contacteren.

Hij verwittigt mij van wijzigingen die van belang zijn voor mij.