Suivi de mon plan financier:

Un plan est toujours basé sur les connaissances et les circonstances existant à  un moment donné. Or, elles sont susceptibles d’évoluer. Pensez par exemple à :

• un changement de législation (plutôt fréquent en Belgique)
• un changement de situation familiale
• un don inattendu
• des changements au niveau de mes objectifs et de mes désirs
• un changement d’emploi, avec des conditions différentes (véhicule de société, assurance groupe, plan d’options ou d’actions,…)
• l’évolution de mon patrimoine ou de mes revenus en fonction des résultats de mes placements
• un décès inattendu.

Voilà pourquoi je souhaite que mon plan financier soit suivi, à la fois périodiquement et  chaque fois que je l’estime nécessaire. Mon planificateur est disponible pour ce suivi par téléphone, courriel ou appel vidéo.

Ensemble, nous examinons les changements et adaptons mon plan. Mon planificateur me contacte également lorsque des changements législatifs ont une incidence sur mon plan et mes objectifs. C’est sa promesse.