Accompagnement

Une fois le plan financier terminé,  c’est au tour du plan d’action d’être mis sous la loupe.  Ce plan comprend toutes les actions qui devront être réalisées sur la base des conseils que je souhaite suivre.

Un plan est fait pour être mise en œuvre. Et dans l’approche de mon planificateur, il y a clairement la volonté de me guider dans cette réalisation..

Mon planificateur m’assiste aussi quand je constate que les choses peuvent se dérouler différemment de ce qui était prévu,. Et quand je me pose des questions pendant la réalisation du plan (que dois-je faire maintenant que le placement immobilier est plus cher que prévu, que dois-je prévoir dans mon mandat extrajudiciaire, comment bien formuler les conditions d’une donation, comment déterminer le bénéficiaire de mes polices d’assurance, comment analyser les différentes propositions de placement, …), mon planificateur m’aide encore par :

– la préparation, la révision et la correction des actes (biens immobiliers, donations, ventes, mandat extrajudiciaire,…) ;
– l’analyse et l’évaluation des propositions de placement les unes par rapport aux autres ;
– l’élaboration d’un plan financier pour une nouvelle entreprise ;
– la rédaction des statuts d’une société de personnes ;
– la définition, avec le comptable, des directives en vue d’une liquidation, d’un transfert ou de retraits ;
– l’assistance dans les démarches auprès d’un notaire, d’un avocat ou d’un prestataire de services financiers approprié.

Au besoin, mon plan financier est chaque fois mis à jour pour tenir compte des nouvelles conditions, de sorte que je dispose toujours des informations les plus récentes pour prendre mes décisions.