Portefeuillescan

Is mijn beleggingsportefeuille wel op mijn maat?

Waaruit bestaat een portefeuillescan?

Mijn (verschillende) beleggingsportefeuilles worden geanalyseerd. Er wordt gekeken of die passen in mijn totaal vermogen en wat het doel is van de portefeuille (is dat groei, stabiliteit of liquiditeit in mijn vermogen?).

Op basis van risico en prestaties, kan de portefeuille beter afgestemd worden op mijn persoonlijke situatie en doelstellingen.

Analyse portefeuilles

Samen met de planner bekijken we het doel van de portefeuilles, het gewenste risico en het genomen risico.
De portefeuilles worden beoordeeld ten opzichte van benchmarks in prestaties, kosten en risico – met marktreferenties.
De structuur van de verschillende portefeuilles (waar, in wat en hoe is belegd) wordt geanalyseerd om eventuele overlappingen of te hoge concentraties te kunnen vaststellen.

Optimalisaties

Elk stukje portefeuille wordt gekoppeld aan mijn doelstellingen.
Voor elk van die stukjes wordt de optimale beleggingsklasse bepaald. En hoe die mogelijk kan evolueren waardoor ik het risico kan evalueren.
Met die structuur kan ik naar een beleggingsadviseur (bank, immokantoor, verzekeraar,…) om daarvoor een voorstel te bouwen.

Portfolio scan is reeds mogelijk vanaf 1.900 € (incl. BTW) voor een particulier en vanaf 2.500 € (excl. BTW) voor een zelfstandige, afhankelijk van de complexiteit en doelstellingen.

Een eerste kennismakingsgesprek is echter altijd gratis en geheel vrijblijvend. Na dit gesprek wordt een offerte gemaakt waarin uitgelegd wordt wat uitgewerkt wordt in het plan en tegen welke prijzen. De prijzen in de offerte zijn forfaitair tenzij anders aangeduid. Er worden geen verplaatsingsonkosten en -uren aangerekend.