Begeleiding bij de uitvoering:

mijn planner helpt mij.

Begeleiding bij de uitvoering van het financieel plan

Wanneer het financieel plan klaar is, wordt ook het actieplan met mij besproken. Dat zijn alle acties die uitgevoerd gaan worden in functie van de adviezen die ik wil volgen.

In de aanpak van mijn planner is er duidelijk plaats voorzien voor de begeleiding daarin. Het plan dient om gebruikt te worden.

Als ik merk dat dingen anders kunnen gaan dan gepland, helpt mijn planner mij. En als er bij mij vragen komen bij de uitvoering (bv. een vastgoedinvestering is duurder dan verwacht, wat moet ik in mijn zorgvolmacht zetten, hoe zet ik de juiste voorwaarden in een schenking, hoe bepaal ik de begunstigde van mijn verzekeringen, hoe analyseer ik de verschillende beleggingsvoorstellen…), dan helpt mijn planner mij met begeleiding zoals:

aktes voorbereiden, aktes nalezen en corrigeren (onroerende goederen, schenkingen, verkopen, zorgvolmacht,…),
beleggingsvoorstellen analyseren en afwegen ten opzichte van elkaar,
een financieel plan opbouwen voor een nieuwe vennootschap,
statuten van een maatschap ontwikkelen,
de nodige richtlijnen afspreken met de boekhouder voor een liquidatie, overdracht of ontrekkingen,
helpen met de stappen te zetten naar een notaris, advokaat of een gepaste financieel dienstenleverancier.

Telkens wordt, indien nodig, mijn financieel plan aangepast aan de nieuwe omstandigheden zodat ik altijd over de meest recente informatie beschik voor mijn beslissingen.

Er zit reeds heel wat begeleiding inbegrepen in de financiële planning. Voor specifieke begeleidingen geldt een uurtarief na bespreking en offerte. Er worden geen verplaatsingsuren en -onkosten aangerekend.